昨天蹲厕所刷抖音，突然蹦出来个李驰的路演片段。这老哥好久没动静了，顺手点开听了五分钟，嚯，信息量挺大。赶紧擦屁股开电脑，翻了他最近三个访谈，边看边在烂本本上划拉关键词。

老李这回重点聊了

我扒拉半天，发现他反复念叨的就三件事：

• 家电出海：说国内卷成麻花了，海尔美的这帮人闷声往国外卖货。我立马跑去翻财报，好家伙，海尔海外收入真占到一半以上了，比卖冰棍还来钱。
• 铜铁铝基本金属：老李拍桌子说全球库存低得吓人，矿山又没人乐意砸钱。我半信半疑查了LME数据，铜库存确实比疫情前少了一半，这老狐狸鼻子真灵。
• 医疗冷链：讲现在医院扩建冷库跟疯了一样。我直接打电话给干医疗器械的哥们，他骂骂咧咧说最近天天装冷藏设备，腿都跑细了。

最逗的是他提了一嘴"周期股买在破铜烂铁时"，我琢磨半天才明白——这不就是让大伙儿趁现在钢铁厂赔得底掉赶紧抄底吗？转头翻河钢财报，好嘛吨钢利润就够买两瓶矿泉水。

行业大佬们在忙活

下午溜达到券商朋友那儿蹭咖啡，顺手翻他桌上路演纪要。好家伙，这帮大佬动作比我想得快多了：

• 隔壁王经理蹲在格力仓库数了三天空调，说海外订单标签都换第三批了
• 去年冠军张总带团队跑了两趟智利铜矿，回来自嘲吃铜矿灰吃饱了
• 最狠是深圳某私募，直接把冷库温度计装自己办公室，24小时盯着跳数字

临走在电梯碰见做商品期货的老赵，这哥们拎着铝饭盒神秘兮兮："知道么？李驰他们私募上月刚租了五千平冷链仓库！"得，大佬们不光嘴上说，裤兜里真金白银都押上了。

回家路上越想越乐，去年大伙儿还扎堆追AI芯片，今年全改行研究冰箱空调铁疙瘩了。翻出抽屉里落灰的周期股资料，明天开始蹲钢铁厂大门口数货车去！